博川顾问 | 产业升级背景下，传统包装产业如何发展？
文章来源：博川
发布时间：2021-11-01 18:44:44
义乌市是“中国商品包装印刷产业基地”，义乌市印刷包装业已列入国家级产业基地培育建设项目，全市共有印刷生产企业3000-4000家，年创生产（销售）总值超100亿元。义乌市包装印刷业拥有国际一流的印刷、制版装备，现已形成了完整的产业链。
近期，我司龙飞副总经理带领团队有机会深入调研了义乌市的包装行业，通过对行业协会、企业老板的深入交流，对包装行业有了更深层次的认识，包装行业目前仍存在很多问题，但在国家产业转型升级的大背景下，绿色、节能、环保和数字技术的应用，传统的包装行业，也将迎来一轮新的变革。下面将从产业链的角度谈谈对包装行业的一些看法，以供大家参考。
据统计，我国人均纸包装消费量仅为 12 美元，其中瓦楞纸板消费仅为 40 平方米/年，远低于美国的 106.9 平方米/年和日本的 107.7 平方米/年，存在超过一倍的增长空间。随着经济的持续发展，人们消费水平和环保意识的提高，人们对于食品饮料、3C 电子、日化家化等行业的消费需求和对绿色包装的要求会推动纸包装人均消费和消费量的增长。另外，外卖行业的蓬勃发展和电子商务的发展也给行业提供了坚实的支撑。
包装行业属于典型的轻工行业，并且其本身是一个典型的高毛利、快周转、低库存，但严重非标的行业， 随着行业的壮大，企业在发展中的“痛点”逐渐凸显，如行业产能过剩、客户账期长、市场不规范、利润薄、信息化技术弱等。处于产业链中游的包装行业，由于行业集中度低，随着下游应用需求的不断提高，不断促使着包装行业购置新的设备和材料来迎合下游需求，长期以来受上下游挤压，面对日益上涨的原材料、人工成本等，包装企业经营日益艰难。主要表现在：
1、技术含量低，议价能力低
从整个包装行业的来看，目前仍然处于“大产业、多企业、小企业”的市场结构，并且产业间联系相对较少，产业间难以形成多厂协同、多方沟通、产能互换、联合创新的良性体系，导致整体行业议价能力低、利润率低，从而也导致了自主研发新型技术和设备的意愿较低，整体行业的竞争力不强等痛点。
2、供应链体系不健全，数字化程度低
从市场端来看，目前大多数中小企业的订单大多是通过贸易商、经纪人或者其他企业分包而获得的，印刷包装企业并不具备业务能力，加之信息系统建设薄弱，企业管理链条较长。这些企业的订单往往都是在贸易商的帮助下进行层层转包，订单量不稳定，产品利润极低，生产设备缺乏，行业间订单分配不均匀，导致产能过剩。
从供应端来看，中小企业往往只是具备整体产业链条中的某一个环节，产业链较长，对于上下游变化的反应速度慢，产业周转慢、生产效率，数字化程度低，信息闭塞，很容易受到行业其他企业的市场挤压，进一步压缩企业利润。
3、回收体系不健全，间接增加原材料成本
收快递、发快递，如今，网购已成为人们日常生活的一个重要部分。但目前包装行业的绿色循环体系仍然不健全，据数据显示，我国包装垃圾的总体回收率小于 20%，过低的回收率为包装行业提供相对低廉的原材料，从而导致了整体行业向绿色化和可降解材料的进程下降，特别是在“限塑令”的政策下，加快挤压着整个包装行业的利润空间，不断将中小型企业挤压出市场。
包装行业已经进入结构调整时期，对于一个区域包装产业而言，应该正确看待包装行业的必要性和延续性。
一个产业链完善、产业竞争力强、产业灵活性大的包装产业能够推动整体工业向品牌化、高质量的路径延伸发展。
1、加速行业资源整合
随着包装行业的加快发展，成本和利润压力将会不断把中小企业推出市场，行业内部将会迅速实现资源整合，自动化或者半自动化的生产制造将会快速普及。在这种自发的市场行为下，当地政府应该积极引导区域大型企业的做大做强，同时加大环境监督力度，加速中小散乱的企业退出和整改，加强行业资源的有效利用;另外，对于大型企业向上下游兼并产业环节上多做文章多做努力，因为企业自发的联合创新和项目创新意愿相对较小，政府可以推动以项目为引导的创新方式，加速助力企业打通产业链环节，提速区域产业的高效高质量发展，培育龙头企业，提升产业核心竞争力。
2、包装工艺趋向数字化
全球数字经济时代背景下，以 5G、人工智能、工业互联、新能源等所引领的新一轮科技和产业变革，将给以信息技术为基础的包装行业带来充足的发展动能。我国将进一步发展包装行业信息化、数字化、智能化建设，设立数字化车间和智能工厂，利用全流程自动化生产、工业机器人等提高国内企业在应对国际分工调整和全球产业链复杂化的能力，提高生产经营效率，优化生产管理流程，促进产业链整合，缩小与美日欧发达国家和地区之间的差异。
3、环保加码，回收体系、朝绿色包装方向发展
环境污染问题日益严重，国家出台了多个环境保护政策，消费者也开始重视自身消费行为对于环境所造成的影响。一方面非绿色包装，如塑料包装的生产和消耗量可能将会下降，纸包装的用量将会上升，纸包装的材料也会从单一的纸材向复合型、功能型环保材料方向发展；另一方面，随着国内垃圾回收的正规化和逐步深入，建立成熟完备的包装回收体系是必然趋势。
4、院企结合，与相关行业的融合发展成为必然趋势
为促进行业技术的创新升级，亟需加快与国内研究院所的联系和合作，通过产学研的方式，针对于关键性环节进行技术攻关，定期举办行业创新技术大赛，加快提升区域创新活力，提升整体创新能力。同时引导区域包装行业与电子科技、文化、设计等行业融合发展，加快推动与国内在其他优势行业的沟通和交流，积极培育新型包装企业，提升区域包装行业的价值水平。
本文作者：重庆博川房地产顾问有限公司董事 龙飞
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